n8n × AI による 営業・管理業務 4つの自動化デモ
営業マンが自分の担当顧客一覧から1社選ぶ。これだけで仮説づくりが始まる。
Kintone業種・業態・従業員規模・既存導入商品・過去商談メモを横断取得し、AIへ渡すコンテキストを構築。
Kintone APIn8n社内で売りたい重点商品カタログに対して「この顧客にどれが刺さるか」をスコアリング。なぜ刺さるかの理由（業種課題 × 商品価値の紐付け）も自動作文。
Claude商品マスタ重点商品Top5＋ストーリー＋商談で聞くべきヒアリング項目がカード形式で表示。そのまま商談準備に使える。
Web UI左の顧客リストから1社選ぶと、AIが処理を開始→提案仮説が自動生成されます。
Kintoneの案件ステータスが「受注確定」になると自動起動。営業マンは何もしなくていい。
Kintone Webhook顧客担当者にAIが文面を自動生成して候補日を3案提示。返信内容（自由記述OK）をAIが日付として解釈。
GmailClaudeGoogleカレンダーの配送チームの稼働、倉庫の出荷能力、拠点別の空き枠をクロスチェックして実現可能な日を絞り込み。
Google Calendar仮カレンダー登録＋Teamsで配送チームにOK/NG確認。OK押下で確定フラグが立ち、営業・配送・倉庫のすべてに反映。
KintoneTeamsボタンを押すと受注確定から配送確定までの自動処理が走ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納品日 | 2026-04-23 (木) 14:00 |
| 配送担当 | 山本 (2t車) |
| Kintone | 仮→確定 更新済 |
| Googleカレンダー | 営業・配送・倉庫 3枠登録 |
| 顧客メール | 確定案内 自動送信 |
営業マンがKintoneで対象案件を選び「カウンター申請」ボタンを押すだけ。
Kintone顧客業種・規模・利用予定枚数・競合機種・想定単価・過去の類似申請承認事例を横断取得してAIに渡す。
Kintone過去申請ログメーカー承認される過去の文体・ロジック構造を学習済み。単価根拠・競合状況・顧客規模を絡めた説得力のある文章を生成。
Claude過去通過事例PDFフォーマット化、メーカー申請サイトにPlaywright経由で下書き状態まで投入。あとは上司承認ボタンを押すだけ。
PlaywrightPDF出力ボタンを押すと、AIがタイピングしながら申請書を書き上げる様子が見られます。
「商談終わりました」と話しかけるだけでOK。将来的にはGPS（顧客所在地から離れたタイミング）で自動起動も可能。
スマホアプリGPS連動要点を話し終わると「お客さんの反応はどうでした？」「次に何するべきだと思いますか？」「ついでに何かありますか？」と、雑談感覚で情報を引き出す。
ClaudeWhisper話したい順番はバラバラでOK。AIが「顧客の反応」「提案した内容」「懸念」「次回アクション」に自動分類。
Claude日報はそのまま完成状態。Kintoneの案件ステータス更新、次回訪問のカレンダー仮登録、上司へのTeams共有まで全自動。
KintoneGoogle CalendarTeamsボタンを押すと実際の会話とAIの深掘りの様子が順次再生されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訪問先 | 株式会社アーク工業 |
| 対応者 | 総務部長、情シス 田端様 |
| 商談結果 | 🔥 ホット セキュリティ提案、前向き反応 |
| 顧客反応 | ランサム被害のニュース起点で経営層関心。来月役員会で予算組成予定 |
| 競合 | A社も声かけ中（要注意） |
| 次アクション | ① 来週火曜までに役員会資料作成 ② 会議室家具の提案資料（新規発見ニーズ） ③ 複合機リース満了対応の早期提案 |
| 新規発見ニーズ | 💡 会議室家具刷新 💡 複合機リース更新 |